2017年我国中卡市场分析及预测

2017年，十三五规划实施的第二年，本轮五年规划基础设施集中投资与建设年，环保、超限超载、非法改装、公路货运高压治理年，国家大尺度推动新能源汽车，经济温和增长，房地产低迷，消费低速运行，车企争相推出新品等诸多因素共同作用之下，中卡市场同比实现0.02%的增长。

1 12月份销量环比增长14% 同比下降15%以上

中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计数据显示，2017年12月我国中卡(含底盘，下同)完成产量25288辆，环比、同比分别增长7.52%和-31.47%;完成销量24218辆，环比、同比分别增长14.60%和-15.55%。

2 卡车细分市场 中卡增长0.02% 重卡增长50%以上 微卡下降6%以上

据中汽协统计，2017年1～12月，我国卡车(含底盘，半挂牵引车，下同)完成产销368.27万辆和363.34万辆，同比分别增长16.87%和16.91%，分别加快5.64和8.09个百分点。

卡车细分市场销量同比，除微卡之外全部实现增长，如重卡(含底盘，半挂牵引车，下同)完成111.69万辆，增长52.38%，位居卡车细分市场涨幅榜首位;轻卡(含底盘)完成171.89万辆，增长11.63%，排名第二;中卡(含底盘)完成22.91万辆，增长0.02%;而微卡(含底盘)完成56.84万辆，则下降6.21%(详见表1)。

卡车细分市场份额同比，重卡实现增长其余全部下降。2017年1～12月，重卡完成的111.69万辆的销量在2017年卡车总销量363.34万辆的占有份额达到三分之一即30.74%，位居卡车细分市场第一位，同比提升7.16%;其余细分全部下降，如微卡实现15.65%，下降3.86%，居跌幅榜首位;轻卡实现47.31%，下降2.24%，位居跌幅榜第二位;中卡达到6.31%，下降1.06%。

表1 2017年1～12月我国卡车细分市场销售情况表单位：辆，%

3 中卡细分各月销量 8个月创近3年同期新高

中卡细分各月，2017年2月、3月、5月、6月、7月、8月、9月、10月等8个月分别完成中卡(含底盘)销量1.70万辆、2.35万辆、2.16万辆、1.95万辆、1.79万辆、1.84万辆、2.27万辆和2.51万辆，创下2015年以来近3年同期新高。然而，进入11月份，随着冬季来临，北方各类建设工程被迫停工，加上冬季北方雾霭来袭，环保强制要求停运、停工、停产以及2016年基数高等多方原因，导致市场在本年度的最后两个月即11月、12月销量快速下降(详见图表1)。

4 中卡总销量创下近3年同期新高

中汽协统计数据显示，2017年1～12月份我国完成中卡(含底盘)销售22.91万辆，分别比2015年同期(20.04万辆)和2016年同期(22.91万辆)分别多销28699辆和50辆，创下2015年以来近3年同期新高(详见图表2)。

5 中卡整车创近3年同期新高 中卡底盘为近8年同期新低

2017年以来，在上述诸多因素的影响之下，中卡整车创下2015年以来近3年同期新高，而中卡底盘为近8年同期新低。

中汽协统计数据显示，2017年1～12月，我国完成中卡整车销售16.85万辆，分别比2015年同期(10.99万辆)和2016年同期(14.59万辆)多销5.86万辆和2.26万辆(详见图表3)。

2017年1～12月，我国完成中卡底盘销售6.06万辆，分别比2010年同期(9.23万辆)少3.17万辆，比2011年同期(10.01万辆)少3.95万辆，比2012年同期(10.62万辆)少4.56万辆，比高峰期的2013年同期(11.09万辆)少5.03万辆，比2014年同期(9.76万辆)少3.70万辆，比2015年同期(9.06万辆)少2.99万辆，比2016年同期(8.32万辆)少2.26万辆，创下2010年以来近8年同期新低。统计数据显示，国内中型专用车市场在2013年达到顶峰之后开始呈现逐年下降之势(详见图表4)。

6 细分企业 力帆、东风和解放遭遇到销量与市场份额双下降

中卡细分企业，力帆、东风和解放遭遇到销量与市场份额双下降。销量方面，3家企业均遭遇到2位的下降，如力帆的下降在16%以上，东风的下降在26%以上，解放的降幅更大在35%以上，市场份额均遭遇到5个百分点的下降。而排名第4～10位的江淮、大运、庆铃、福田、重汽、唐骏和飞蝶则不仅收获到销量全部实现增长，幅度均在30%以上，市场占有份额也全部实现提升，幅度在1～3个百分点以上(飞碟提升0.62%)。

表2 2017年1～12月份中卡(含底盘)前10企业销售情况表 单位：辆，%

中汽协统计数据显示，2017年1～12月，重庆力帆完成中卡(含底盘)销售5.78万辆，同比下降16.99%，市场份额下降5.17%达到25.24%(详见表2)，排名2017年全国中卡企业销量的首位;东风完成4.14万辆，下降26.78%，份额下降6.61%达到18.06%，排名第二;解放完成2.41万辆，下降35.20%，份额下降5.72%达到10.52%，位居第三;江淮完成2.35万辆，同比增长超过57%，份额同比提升3.76%达到10.27%，排名第四;大运完成1.82万辆，增长63%以上，份额提升3.10%达到7.98%，位居第五;庆铃完成1.72万辆，增长30%以上，份额提升1.77%达到7.51%，排名第六;福田完成1.45万辆，增长161%以上，份额提升3.91%达到6.33%，位居第七;中国重汽完成1.28万辆，增长64%以上，份额提升2.18%达到5.58%，排名第八;唐骏欧铃和五征飞蝶分别完成0.95万辆和0.38万辆，分别增长236%以上和61%以上，份额分别提升2.91%和0.62%，达到4.14%和1.64%。前10企业合计完成22.29万辆，市场份额合计达到97.27%。

值得一提的是，2017年我国三大中卡底盘生产商其中的2家遭遇到销量与市场份额的双下降，如东风和解放。中汽协统计数据显示，2017年1～12月，东风完成中卡底盘销售24981辆，同比增长-28.46%，市场份额同比下降0.75%达到41.22%;解放完成21549辆，同比增长-40.30%，份额同比下降7.83%达到35.56%。庆铃完成13715辆，同比增长21.10%，份额提升9.02%达到22.63%。

细分企业排名，排名行业第1～第4的力帆、东风、解放和江淮继续保持了上年同期的座次;而排名第5～第10位的企业均发生了变化，呈现3升2降。如大运前进1位至第5;庆铃后退1位至第6，福田前进1位至第7;中国重汽后退1位至第8;唐骏前进1位至第9;飞蝶前进1位至第10。

7 中卡新品上市扎堆支撑市场稳步向前

盘点2017年中卡市场，新品推出呈现扎堆，如东风推出的5款：乘龙M3、乘龙L3中卡、天龙轻赢版、东风中卡D12、乘龙H7;如福田推出的欧马可S5、瑞沃ES超级卡车、瑞沃ES5超级城际中卡等3款;如一汽解放推出的2款(J6L质惠版中卡和J6L 4DH超值版高端中卡);如陕汽(L3000中卡)、中国重汽(豪沃中卡G5X)和青年曼(纯电动中卡)分别推出的1款新品。

新品也成为支撑本年度中卡市场的关键因素之一，如一汽解放J6L两款中卡新品(J6L 4DH 超值版高端中卡、解放J6L 6DH质惠版中卡)2017年9月份投放市场之后，合计收获订车1523辆，如解放J6L 4DH超值版高端中卡在苏州收获238辆、在郑州收获268辆;J6L 4DH 超值版、解放J6L 6DH质惠版安徽蒙城收获367辆;J6L 6DH质惠版在临沂签约408辆;J6L载货车在南昌成交112辆;J6L 4×2载货车重庆收获68辆、在成都成交62辆，等。

8 展望2018 有望完成24万辆 同比增长5%以上

展望2018年，以下述因素的影响之下，预计中卡总销量将达到24万辆，比上年同期有5%以上的增长。

首先宏观经济，我国经济将走向新平衡，预计全年GDP增长6.8%左右，与2017年基本持平。

其中，投资增速可能继续缓慢下行，预计全年同比增长6.5%左右。2018年防范风险将使金融监管继续趋严，投资将面临更强的资金来源约束，地方政府投资冲动将会受到抑制，2018年正值十三五规划实施的第三年，该轮五年规划项目进入中期，加之国家对房地产调控进一步强化，新车需求将减少。

其中，2018年消费增速预计在10%左右，同比将呈现下降。2018年消费的增长将是高端消费的增长，而国有企业改革还将有大量的从业人员离岗。2018年严查环保，将有大量的中小企业因环保问题不能正常营业，涉及到的从业人员收入提高存在变数，加之近两年果蔬粮食农产品与水产品价格持续低位，也影响到增收，因此，2018年消费增长存在变数。

2018年，国家将加速传统产业转型，加速高污染、高能耗产业关停，整个过程运输需求都将进一步下降。

其次，用车领域。新的一年，国家环保治理持续加码，治超治限、非标车辆查处力度加大，车辆更新步伐加快，将带来新的市场需求。而对传统能源车辆的限制，也会带来清洁能源和新能源车辆需求的大幅增长。同时中卡市场来自二手车的压力将会进一步增大。

2018年中卡市场竞争将更加激烈。主流企业磨刀霍霍，二三线企业摩拳擦掌。

表现之一，主流企业加足马力，如一汽解放确定中重卡目标26.4万辆，还将推出18款J6L及全新绿通版产品，倾力满足快递、快运、绿通、水产等市场需求;中国重汽确定中重卡目标20.5万辆;东风中重卡目标19.1万辆。

与此同时，非主流企业正在加大中卡市场的开拓，如福田仅欧马可2018年目标达到1.1万辆;飞碟汽车2018年产销量将实现6万辆，并在2017年年底之前推出了缔途和奥驰汽车的新产品，其中包含定位于中长途城际运输和城际物流配送的缔途XH，售价为149800～199800元，以及中端工程物流卡车奥驰V6和X6，售价分别为99800元～169800元和 107800元～118800元，并且在上市的当天现场订车20186辆，该企业还与冰熊专用车签订了战略合作。唐骏汽车2018年国内销售目标是在2017年的基础上增长10%，海外出口数量计划在2017年基础上增长20%，专用车则计划实现35%的增长……。

应该看到，目前我国中卡市场存在太多的无奈：比如工程建设市场，基本上被重卡包揽;比如市政环卫市场，分别被重卡、轻卡和微卡改装的专用车所瓜分;同样的情形也存在于中长途运输市场。新版GB 1589实施后，大量蓝牌车被迫并入黄牌行列，对中卡市场形成新的挤压。