2017年我国轻卡市场发展态势分析及2018年预测

　　我国轻卡市场自2010年达到行业顶峰后，销量持续下滑，2016 年更是跌入低谷。进入2017年，在国家取消低速货车，国内经济温和增长，电商快递物流、冷链运输等细分市场兴起，环保政策高压来袭，城市限行范围进一步扩大，大尺度推进新能源汽车，皮卡解禁范围扩大，国家去产能、城市规划建设需要部分企业迁址，大型农贸市场取消(如北京)，部分工厂甚至就此停产，房地产市场持续低迷，油价、零部件价格轮番上涨等多重因素的共同作用之下，自2月以来，我国轻卡市场重新回归增长通道，全年轻卡销量同比实现11%以上的增长。

　　一、轻卡累计销量为2014年以来新高 市场份额继续下降

来自中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计，2017年1～12月，我国累计完成汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比双双实现3%以上的增长，分别达到3.19%和3.04%，分别回落11.27和10.61个百分点。商用车完成产销420.88万辆和416.06万辆，同比均实现13%以上的增长，分别达到13.81%和13.95%，分别加快5.80和8.15个百分点。轻卡(含底盘，下同)完成产销173.83万辆和171.89万辆，分别增长12.14%和11.63%，分别加快12.37和12.83个百分点。轻卡细分销量创下2014年以来新高，市场份额继续走低(详见表1)。

表1 2010年～2017年我国轻卡(含底盘)销量及市场份额情况表 单位：辆，%

中汽协统计数据显示，2017年在上述因素的推动之下，轻卡全年实现销量170万辆以上，为2014年以来年度销量新高，市场份额达到47.31%，在2016年首次跌破50%的基础上，再下降2.24个百分点。

二、细分企业累计销量 福田过30万 江淮、江铃、东风3家过15万

细分企业2017年1～12月份累计销量，25家在万辆以上(比2016年同期增加3家，即在北汽制造有限退出的同时，江西昌河、陕汽、上汽大通和四川现代等4家跻身万辆以上行列)。其中，福田超过30万，江淮、江铃2家超过18万辆，东风超过15万辆，长城和重庆长安也超过了10万辆。

中汽协统计数据显示，2017年1～12月份，福田完成303838辆，超过30万辆，同比增长12.73%，快于行业平均增速(11.63%)1.10个百分点，在2017年全国轻卡总销量(1718943辆)的占有份额(下简称“市场份额”)17.68%，位居2017年全国轻卡企业销量的首位;安徽江淮完成18.24万辆，下降1.35%，市场份额10.61%，排名第二;江铃控股完成18.08万辆，增长8.80%，市场份额10.52%，位居第三;东风完成15.61万辆，增长22.46%，市场份额9.08%，位居第四;长城完成11.99万辆，增长13.47%，市场份额6.97%，排第五;重庆长安完成10.18万辆，增长56.26%，市场份额5.92%，排第六。前六企业合计完成104.47万辆，市场份额合计达到60.78%(详见表2)。

表2 2017年1～12月销量万辆以上企业轻卡销售情况表 单位：辆，%

细分企业累计排名，前10企业呈现6家未变与4家变格局，如排名行业第1至第5位(福田、江淮、江铃、东风和长城)与排名第7位的中国重汽等6家企业继续保持了上年同期的行业格局，而随着金杯由上年同期的第9退至第15，长安前进2位至第6，力帆后退2位至第8，庆铃前进1位至第9，一汽解放由第14前进至第10，其余4个座次上的主人公均发生了改变。

盘点2017年轻卡企业，有2家企业值得一提：一是中国重汽。该企业2017年完成9.46万辆，离其2017年度目标10万辆只差5000辆。回顾该企业轻卡产业的发展，与其最初精准的市场定位密不可分，即在2010年进入行业之时就定位于中高端市场，自此之后轻卡销量一路走高：2013年突破万辆，2014年突破2万辆，2015年超过5万辆，2016年达到7.5万辆。2017年通过实施产品差异化策略，进一步调整高、中端产品布局;抓住用户需求升级和部分区域国五切换的机遇，向城镇、社区快递物流业拓展，推广大动力产品的匹配，加大曼技术产品的推广和升级。同时针对性开发细分市场产品，为不同级别的用户提供诸如24小时“亲人”呼叫服务，“金牌客户”政策，保姆式一对一服务等。2018年重汽轻卡目标是12.5万辆，相比2017年增长在30%以上。

另一家企业是上汽大通，该企业轻卡的产销数据2017年1月进入中汽协统计系统，当月销量只有3辆，且自4月份起开始发力，月销量升至1000辆以上，截止到12月底累计完成11455辆，跻身企业第24位，如若加上跃进的销量(2017年全年累计完成3.9万辆)，上汽集团在轻卡市场的占有份额已经达到2.94%，其轻卡势力不可小觑。

三 细分品牌 主流品牌名列前茅 农用车背景企业快速增长

轻卡细分品牌，中汽协统计到的18家企业销售的33个品牌轻卡2017年合计完成销售1113461辆，与上年同期1016333辆相比，增长9.56%，慢于行业平均增速(11.63%)2.07个百分点。

其中，有着农用车背景生产轻卡企业实现快速增长(在品牌轻卡企业中占13席)。如2017年统计到的11家增长的品牌轻卡企业中除东风(销量88256辆，同比增长25.73%，下同)、江铃(108317辆，5.85%)和奇瑞开瑞绿卡(2954辆，1.20%)之外均有着该背景，如陕西轻卡(14381辆，108.15%)、五征轻卡(36848辆，80.53%)、南骏轻卡(10695辆，57.16%)、HOWO轻卡(35850辆，54.53%)、长安轻卡(126851辆，42.62%)等的增长在40%以上;而大运轻卡(30098辆，22.64%)、福田轻卡(283178辆，15.34%)等的增长在15%以上;跃进轻卡(39007辆，0.75 %)也实现了增长，与此同时，唐骏欧铃(33964辆，-10.61%)、凯马(31423辆，-12.51%)、力帆(56582辆，-24.45% )和金杯(10197辆，-35.69%)、北汽有限(7362辆，-63.89%)均遭遇到10%以上的下降。上述该类企业2017年合计完成73.26万辆，份额合计达到65.80%(详见表3)。

细分品牌轻卡销量排名，主流品牌轻卡继续名列前茅。统计数据显示，2017年1～12月份，福田完成28.32万辆，在2017年轻卡细分品牌总销量(1113461辆)的占有份额达到25.43%，位居2017年全国轻卡细分品牌企业销量的首位;江淮完成18.13万辆，份额16.28%，排名第二;长安完成12.69万辆，占11.39%，位居第三;江铃完成10.83万辆，占9.732%，排名第四;东风完成8.83万辆，占7.93%，排名第五。排名前5企业合计完成78.79万辆，市场份额合计达到70.76%，其中福田就占据25%以上。

表3 2017年1～12月国产品牌轻卡销售情况表 单位：辆，%

2017年1～12月，北汽福田系列轻卡完成销量28.32万辆，同比增长15.34%(详见表3，下同)，该成绩单的取得除了市场推动之外，企业的努力也功不可没。

首先是新品不停地推进的推动，如一季度仅奥铃轻卡推出7款新品，二季度推出超级卡车系列、奥铃CTX系列2.8蓝天版、福田时代M3……。其次是促销手段不停翻新的推动，如时代&瑞沃“暖春出行 保驾护航”线上购车活动，第四季福田奥铃“品质体验万里行”，响应北京市政府降低载货车排放号召举行的“绿色置换，环保先行，国三柴油货车置换预购会”，“百城千店&品质体验大型客户体验活动”，9月19日起至10月30日期间时代商城线上购车活动，所有车型参与的“双11”与“双12”线上线下抢购活动，以及自3月份出发历时10月余，于12月6日在天津收官回归“首都圈”的“2017福田奥铃品质万里行”，等。

江淮轻卡新品上市推广时间之长、范围之广创下了该企业历史新高，如新品帅铃H全能卡车上市在全国行程12站历时3个月;其次是开启的“最美卡哥筑梦中国”第二季全国评选活动时长达60天;其三是轻卡新品也不逊色，如骏铃V3快递版、帅铃全能商贸版等。

辛勤耕耘获得了丰厚的回报。2017年1～12月江淮系列轻卡实现销量18.13万辆，同比增长-0.97%。其旗下细分品牌呈现2增1降。其中，高端轻卡帅铃完成4.08万辆，增长6.46%;康铃与江淮铃系列分别完成5.13万辆和7.60万辆，分别增长-9.92%和3.39%;出口完成1.32万辆，增长-7.73%。此外，就在11月24日，江淮汽车轻卡一厂正式转入合肥新港江淮汽车高端及纯电动轻卡生产基地，2018年帅铃又要大展宏图。

为了决战2018年，紧抓微、小卡增长之机，进入2017年第四季度，长安新品推广步伐明显加快。如长安跨越新品(新豹T3、跨越王X3)品鉴会自9月起连续在多地举行：9月22日在重庆，10月20日在成都，11月25日在粤海……。受益于此，2017年1～12月，重庆长安完成轻卡销售12.69万辆，同比增长42.62%。其中，长安跨越完成10.18万辆，增长56.26%;长安神骐实现2.50万辆，增长5.26%。

得益于贯穿2017年始终的促销优惠活动，如专门针对江铃顺达宽体、凯运升级版轻卡 推出的“清凉特惠”与“超值钜惠”活动，以及升级版产品不断推广，如凯运气刹升级版、骐铃T100高端城市物流车、顺达宽体气刹轻卡等，2017年1～12月，江铃系列轻卡完成销量10.83万辆，同比增长5.85%，其旗下品牌实现二增一降。其中，凯运完成2.53万辆，增长28.51%;顺达完成7.38万辆，增长-0.01%;凯锐完成0.50万辆，增长1.52 %;出口完成0.42万辆，增长8.05%。

为了决战国五市场，进入2017年，东风股份就在轻卡新品、服务等多个领域同步加码。其中新产品的推出一款接着一款令人目不暇接，如东风凯普特K6-ZD30、多利卡重载专家、多利卡Q25、全新东风福瑞卡F7/F11(锡柴版)以及为迎接2018年于第四季度推出的2018款东风凯普特、2018款东风多利卡，等。如在服务领域推出的五大升级策略，如“一证贷”，如携明星产品参加各种车展与技能比武大赛，如利用新产品上市之机推出大尺度、大范围促销，如利用双11和双12等举办各类活动，等。

受益于此，2017年1～12月，东风股份DFAC系列轻卡完成销售8.83万辆，同比增长28.08%。其旗下DFAC轻卡完成8.76万辆，增长31.90%;DFAC工程车完成0.07万辆，下降82.62%。

为了打好独立运营第一年这场仪，2017年上汽跃进新品推出与促销活动可谓是铺天盖地。如开年进行的“全系国V全面升级上市”活动，如新推出的C300-33三温冷藏车新品，如与上海某货的公司开展的合作，如双11，上汽跃进X100系列车型开展的“半价秒杀”活动，等。

受益于此，2017年1～12月，跃进系列轻卡完成销售3.90万辆，同比增长0.75%。其旗下品牌呈现1增2降一平，如小福星完成1.77万辆，增长29.15%;超越完成0.51万辆，下降17.21%;上骏完成1.12万辆，下降19.13%;工程车完成0.5万辆，与上年同期相同。2018年，上汽跃进将全力向着市场份额7～8%、2020年10%、挤进市场第一阵营的目标全力进发。

2017年1～12月，一汽解放系列轻卡实现销量1.62万辆，同比增长-8.64%。其旗下品牌呈现1升3降。其中，霸铃轻卡、金铃轻卡分别完成0.92万辆、0.18万辆，同比分别增长-5.03%和81.67%;公狮和解放自卸分别完成0.18万辆和0.34万辆，分别下降37.77%和17.68%。

2017年以来金杯轻卡销售下降势头仍未能得到扭转。统计数据显示，2017年1～12月，金杯系列轻卡完成销售1.02万辆，同比下降35.69%。其旗下品牌呈现1升3降。其中，领骐轻卡完成0.83万辆，增长28.04%;专用车、领弛与工程车分别完成0.06万辆、1辆、0.13万辆，分别下降16.07%、99.66%和84.41%。

四 展望2018 全年有望完成180万辆

展望2018年，在上年实施的政策法规持续发酵及下述因素的影响之下，我国轻卡总销量有望完成180万辆，同比约有5%左右的增长。

首先，我国经济将走向新平衡，预计全年GDP增长6.8%左右，与2017年基本持平。党的十九大报告中提出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，支持传统产业优化升级。目前信息化、服务化、绿色化、高端化、个性化成为企业发展趋势。云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等快速发展，信息产业技术创新进入新一轮加速期。除了消费领域，制造、交通、医疗、教育、文化传播、旅游等行业级虚拟现实应用将加速铺开。

2018年，在党的十九大确立的新的发展框架和政策基调下，投资增速可能继续缓慢下行，预计全年同比增长6.5%左右。其一，2018年将强调经济发展质量，地方政府投资冲动将会受到抑制;其二，去杠杆、防风险是2018年的一大重点工作，金融监管将继续趋严，投资将面临更强的资金来源约束;其三，污染防治是2018年经济工作的重要抓手之一，可能对投资产生正负两方面影响，在使部分行业受到负面冲击的同时，也将增加环保治理类投资需求。

其次，在用车领域，环保仍然是头等大事。如2018年1月1日起，轻型柴油车执行国Ⅴ排放标准，部分地区国五车型也要加装DPF(如深圳)。如严查环保，物流企业外迁，像北京、上海、天津等地2018年物流企业将陆续外迁;严查环保，2018年年初国家环保部便对山东两家车企开出3800多万元的巨额罚单。如京津冀禁售国六以下车用柴油，倒逼市场更新车辆;如纯电动轻卡将会得到快速发展，“春江水暖鸭先知”，在轻卡需求大省的广东省在2017年底就涌现出了多家经销商大量屯集纯电动货车的现象，累计订单达到了2000台。

其三，企业将为市场添把火，如主流车企已在2017年完成去低端，全面走向中高端的蝉变，比如北汽福田，比如安徽江淮，比如东风，比如后来者中国重汽等。

2018年福田轻型商用车全系销售目标14.03万辆，其中奥铃10.23万辆，其中M4平台换代产品奥铃CTS/TS 2.66万辆;欧马可高端轻卡3.4万辆。为了备战2018，2017年12月14日，福田轻型商用车辅助驾驶智能安全技术发布，囊括LDW、AEDS、ACC等以及IOV(车联网)和AMT(智能手自一体化变速箱)等智能网联技术。首款搭载AMT的福田奥铃轻卡也将新年首月首发。2018年，福田时代还将推出升级产品M4和天然气车型，同时将成立小组，专注于纯电动轻、微卡的推广。

面对2018，上汽跃进将上能力、提速度，跃进品牌将逐步向国六技术切换;凯马汽车要实现产销60000辆;唐骏汽车要在上年基础上增长10%;一汽解放要实现4万辆;飞碟汽车产销要实现6万辆，等。

应该看到，2018年轻卡市场形势仍然不容乐观。首先是环保升级加上新版GB 7258的实施，将使车辆成本再度上涨;其次成品油价格持续居高不下，零部件价格居高短期内很难得以缓解;其三，随着无人机的广泛应用，机器人在大型企业的普及，就业形势更加严峻;其四，修订后并自2018年1月1日起执行的《汽车贷款管理办法》规定二手车贷款最高发放比例为70%，对新车销售将是严峻考验;其五皮卡在国内解禁范围继续扩大;其六农产品价格持续走低，企业改制人员的下岗，都将影响涉及到的人群的增收;第七，“房子是用来住的、不是用来炒的”将使自2018年起未来5年内房地产市场继续保持低速发展，需求会大幅下降。